融創中國發行10億美元債券，為現有債務進行再融資-科技新聞 - 臺灣新浪網

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原標題：融創中國發行10億美元債券，為現有債務進行再融資

7月7日，融創中國（01918.HK）公告，擬發行兩筆合計10億美元的債券。

公告內容顯示，一筆為2023年到期的6億美元票據，利率6.5%，另外一筆是2025年到期的4億美元債，利率7%。

國際評級機構穆迪對融創中國發行的這筆美元票據給予了「B1」評級，評級展望「穩定」。融創中國計劃將發行所得款項用於為現有債務進行再融資。

穆迪認為擬發行票據的「B1」評級反映了結構性從屬風險，原因是大多數債權在運營子公司層面，在破產情況下其受償順序優先於控股公司的債權。此外，控股公司缺乏結構性從屬的顯著緩解因素，因此降低了控股公司層面的索賠預期回收率。

穆迪助理副總裁兼分析師Danny Chan表示：「擬發行票據將延長融創中國的債務到期情況，而不會對其信用指標產生實質性影響，因為所得款項將主要用於對現有債務進行再融資。」

穆迪預計，未來12-18個月內，融創中國的信用指標將保持中等，符合其「Ba3」企業家族評級(CFR)。儘管2020年上半年土地收購步伐放緩，但穆迪預計，該公司將在行業整合中繼續進行併購，這將影響其資本，並部分抵消過去2-3年強勁的銷售帶來的穩健收入增長。

因此，穆迪預計，未來12-18個月，融創中國的收入/調整后債務將保持在46%-50%之間，而2019年為46%左右。融創的利息償付能力(按調整后EBIT/利息覆蓋率衡量)將保持在2.1-2.3倍的水平，而2019年約為2.2倍。

7月5日，融創中國披露6月份銷售業績，單月銷售額545.7億元，合同銷售面積約381.3萬平方米，合同銷售均價約14310元/平方米。

截至6月末，融創中國累計實現合同銷售金額約1952.7億元，累計合同銷售面積約1403.4萬平方米，合同銷售均價約13910元/平方米。2020年上半年歸屬融創的權益合同銷售金額約1325.9億元。

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July 07, 2020 at 02:07PM
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