原標題：正榮地產：以8.35%利率折價發債，以舊換新應對利潤下滑
由富豪歐宗榮控制的閩系房企正榮地產（06158.HK）試圖通替換高利率的舊債，來改善利潤率下滑的不妙處境。
5月15日，正榮地產發佈公告宣布，發行2億美元2024年到期、年息8.35%的優先票據。所得款項再次撥付現有債項，包括以同步購買要約方式進行的2018年6月票據。或會因應不斷變化的市況調整計劃，並重新分配所得款項凈額的用途。
5月14日，正榮地產曾宣布，按每1000美元本金額1003.5美元的購買價贖回2020年到期的10.5厘優先票據。據公告，該票據於聯交所上市。截至公告日，本金總額4億美元的2020年票據仍未償還。正榮地產正在進行同步新資金髮行。同步新資金髮行的定價預計將於5月14日進行。據正榮地產目前意向，最高接納金額將為未償還本金額及新發行金額中較低者。
資料顯示，正榮地產於2020年到期的4億美元票據分別為2018年6月發行的年息為10.5%的2.5億美元優先票據及2019年1月發行的年息為10.5%的1.5美元優先票據。
按照最新的發行結果，正榮地產此次僅贖回2016年6月發行的票據，且金額僅為此次的發行金額2億美元。
今年3月30日，在正榮地產2019年線上業績溝通會上，正榮地產執行副總裁兼財務總監陳偉健曾表示，公司會通過置換高成本的負債、降低投資拿地成本等方式改善利潤的下滑。
2019年，正榮地產實現毛利65.98億元，同比增加7.9%，毛利率為20%，同比下降2.8個百分點。公告稱，主要是由於2019年平均售價較低的建築面積截至2019年底佔總交付建築面積的比例增加所致。
陳偉健則解釋稱，因為去年公司賣了一些老的存貨，這部分存貨的融資成本較高，且受到限價政策的影響。考慮到成本問題，這部分如果不賣出去，整體成本會越來越高。
陳偉健補充到， 就現在的預售來看，公司的毛利率可能是反彈的，現在大概是在22%-25%的區間，因以往的融資成本比較高，隨著今年一些老債的置換，整體的毛利率肯定會繼續改善。
今年1至4月，正榮地產累計實現銷售額為283.95億元，同比上年352.7億元下降19.5%；銷售面積為185.98萬 平方米及平均售價約為每平方米15300元。
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May 16, 2020 at 06:09AM
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