原標題：泰禾集團又一筆15億元債券違約，逾期債務已近300億元
澎湃新聞記者 李曉青
儘管等來了萬科對公司可以進行援助的消息，但泰禾集團（000732.SZ）還是無法避免債券不能按時兌付的現狀。
泰禾集團8月1日的公告顯示，公司關於「18泰禾01」將無法按期兌付本息，該筆債券2018年發行規模15億元，票面利率8.5%，期限三年。按照原先計劃，應在8月3日支付2019-2020年度的利息及回售本金約15.54億元。其中，回售本金金額約為14.27億元，利息1.27億元。
在公告中，泰禾將無法按期兌付的原因歸結為，「受地產整體環境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現有項目的去化率短期內有所下降，銷售預期存在波動，同時由於公司自身債務規模龐大、融資成本高企、債務集中到付等問題使得公司短期流動性出現困難，公司將無法按期完成公司債券『18泰禾01』本期利息及回售本金的兌付。」
按照泰禾披露的數據，公司存在大額已到期未歸還借款，截至7月7日，公司已到期未歸還借款金額為270.65億元，公司因子公司未履行還款義務而被列為被執行人。
泰禾稱，現在正與債券持有人溝通，了解債券持有人訴求，協商解決辦法。公司將適時召集債券持有人會議，以期待儘快達成債權人認可的解決方案、維護持有人利益。公司的後續債務重組方案需要得到債權人的參與和支持，因此公司鼓勵債權人與公司、主承銷商進行聯繫，形成有效溝通機制。
為積極穩妥化解公司債務風險，泰禾稱，公司已聘請專業機構開展債務重組工作，協助公司組織、協調債權人溝通意見和訴求，並就緩解短期債務償還壓力、優化資本結構提供專業意見。公司將綜合各方意見形成全面債務重組解決方案，實現公司長遠價值，以最大程度保證債權人的利益。
7月30日，泰禾公告，公司控股東泰禾投資集團、實際控制人黃其森與萬科控股的海南萬益管理服務有限公司簽署了《股份轉讓框架協議》，泰禾投資擬將其持有的19.9%股份轉讓給海南萬益，轉讓價格為4.9元/股，對應總對價約為24.27億元。
但需要注意的是，泰禾想要拿到萬科這筆資金需要完成萬科設置的兩項嚴格的條件。
按照公告，泰禾系獨立經營主體，應以其全部資產對自身債務承擔責任，並完成其債務重組事項，萬科不會對泰禾的經營及債務等承擔任何責任，亦無任何責任提供任何增信措施或財務資助。
若此次交易需要落地實施，還必須達成兩項重要前提：一是泰禾制定債務重組方案並與債權人達成一致，債務重組方案能支持泰禾恢復正常生產，能支持泰禾可持續經營，並且該債務重組方案能得到泰禾與萬科的一致認可；二是萬科對泰禾完成法律、財務、業務等盡職調查，且已就盡職調查中所發現的問題的解決方案及擬議交易的方案達成一致，不存在影響擬議交易的重大問題，同時泰禾的資產、債務及業務等不存在影響公司持續經營的重大問題或重大不利變化。
這已經是泰禾今年以來第二筆債券未能按時兌付。
7月6日，上海清算所披露信息，當日為泰禾集團股份有限公司（000732.SZ）2017年度第一期中期票據（簡稱：17泰禾MTN001）的付息兌付日。截至今日日終，公司仍未收到泰禾集團支付的付息兌付資金，暫無法代理髮行人進行本期債券的付息兌付工作。
這筆債券是泰禾集團在2017年6月30日至2017年7月3日期間發行的，當時發行了2017年度第一期中期票據，發行票據價格100元，總額15億元，發行利率7.5%，期限為3年。
泰禾集團對此表示，上半年受疫情影響，銷售、回款均未達預期，中票未能按時兌付本息；目前公司的庫存現金存在部分資金受限情況，需定向用於項目建設或項目融資的定向還款。
截至收盤，泰禾集團報5.8元/股，跌幅2.36%，總市值144.36億元。
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August 03, 2020 at 02:46PM
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