原標題：蘋果用一顆M1晶元給國產手機上課：是時候拋棄安卓和高通了
來源： 科學放大鏡
國產手機老是躺在搖籃里的話，搖籃就會變成監獄。
這篇文章打算探究一個問題：為什麼iPhone只佔智能手機行業收入的32%（Counterpoint Research 2019年數據），卻能賺走行業66%的利潤？
在普遍的認知里，蘋果公司靠iPhone攫取行業超級利潤，主要是因為高端品牌塑造成功，所謂路線走對了，就能一邊看風景一邊賺錢。但這並沒有觸及問題的本質，因為蘋果的老冤家三星手機同樣是成功的高端品牌，但利潤只佔行業的15%左右，不到iPhone的1/4，並沒有和蘋果平分秋色。
真正的原因是蘋果能自研SoC晶元，並擁有自己的操作系統。
「交鑰匙方案」的功過是非
自從聯發科開創出「交鑰匙方案」的商業模式后，智能手機的行業進入門檻就大幅降低，操作系統交鑰匙——有谷歌開發的安卓，SoC晶元交鑰匙——有高通和聯發科提供的各個檔次晶元。
第三方提供的操作系統+晶元實際已經完成了智能手機70%的開發，甚至拍照功能需要的攝像頭和軟體演算法，也有專門的第三方公司提供。以色列多攝像頭成像技術提供商Corephotonics公司，就以技術授權許可的方式，向OEM、手機生產原廠，以及與攝影攝像相關的零配件供應商提供攝像頭設計和軟體演算法等解決方案，手機行業主流廠商，包括三星、蘋果、華為、小米、LG、聯想、索尼和OPPO等，都與其有廣泛接觸或合作。
大量採用第三方解決方案，好處是降低了行業進入門檻，2011年後互聯網手機大爆發，僅國內市場的品牌就多達上百個。資金蜂擁而入加上通用化的交鑰匙解決方案，結果是同質化下的價格血拚，而同質化和價格戰又是打造高端品牌的兩大鴻溝。
即使現在碩果僅存的一線手機品牌，包括蘋果、華為、三星、小米、vivo和OPPO，在是否同質化上也可以劃分為三個層級：
第一層級，在軟硬體（操作系統和SoC晶元）上充分差異化的蘋果公司，是高端化最為成功的，盤踞在金字塔尖；
第二個層級是三星和華為，在部分硬體上差異化，包括三星的屏幕和SoC晶元，華為則是麒麟晶元，兩家的產品處於塔腰位置；
第三個層級是小米、OPPO和vivo，採用谷歌安卓+高通/聯發科第三方晶元等交鑰匙方案，差異化不明顯，處於塔基位置，絕大部分利潤被生產「鑰匙」的賺走了，典型的例子是，高通原來的商業策略是「買基帶送晶元」，現在基帶和晶元各自收錢，驍龍晶元還開啟漲價模式，進一步收窄國產手機的利潤空間。
總之，智能手機行業的利潤，也基本按操作系統和晶元差異化的不同層次進行分配：蘋果獲得行業近7成利潤，華為和三星分食近2成利潤，剩下一成左右利潤由小米、vivo和OPPO以及其它小玩家搶食。
「搖籃」變「監獄」
可見，操作系統和硬體（代表是SoC晶元）能否自研，決定了第一梯隊的國產手機在行業金字塔的排位是上升還是下降，這一結論既適合當前，也適合未來，國產手機如果仍在安卓+高通/聯發科的圍欄里打轉，將很快觸碰到利潤和收入增長兩塊天花板。
蘋果發佈M1晶元，無疑是在進一步強化整個生態的差異化，在為未來布局，等於給第一梯隊國產手機上了一堂課：軟硬體一體策略才是行業未來發展方向，是時候拋棄安卓+高通/聯發科的交鑰匙方案了。
一方面，第一梯隊的國產手機早已告別成長初期的稚嫩，還躺在「交鑰匙方案」搖籃里的話，搖籃將可能變成監獄；另一方面也因為國內操作系統開發和晶元集成設計的生態日趨成熟，國產手機具備去安卓和高通/聯發科化的基礎設施。
目前，國內軟體人才數量達500萬，人才的盤子夠大，軟體行業經過20餘年市場化發展，開發以開源軟體Linux為內核的移動操作系統並非難於上青天，國內也不乏成功開發的先例。
晶元集成設計方面，CPU、GPU、NPU、ISP、基帶等關鍵內核，都有IP授權可以買到，而且部分IP內核還不止一家供應商。晶元設計人才方面，海思、紫光展銳等企業運行多年，培養出大量經驗成熟人才，這些人才的流動，會成為新生晶元集成設計公司的中堅力量，使其渡過從0到1的難關。紫光展銳的骨幹人才就有相當數量來自海思。
至於國產手機最擔心的生態，其實可以通過掌握的大量用戶解決。國產手機第一梯隊成員中，華為、小米、OPPO和vivo每年銷售上億部智能手機，加上老用戶，每家品牌的用戶保有量都十分龐大，小米MIUI全球月活用戶已達3.3億，華為累計用戶6億。
即使在操作系統個性化上動作最慢的vivo，全球用戶數量也超3.7億。國內市場是國產手機的基本盤，因此用戶數量方面，第一梯隊的品牌過億不算高估。龐大的用戶數量成為國產手機自研操作系統，經營自有生態的根基。
恆星與行星
國產手機完全可以通過兩條腿走路的策略，發展自有操作系統和自研晶元，即先期以安卓和高通/聯發科解決方案為主，自有操作系統和自研晶元為輔，然後逐漸過渡到自有生態。目前國內應用分發市場主要掌握在手機品牌手中，國內市場容量又不小，足夠國產手機試水「自有操作系統加自研晶元」的軟硬體一體化商業策略。
未來，智能手機的競爭格局類似行星生態，手機是居於中心位置的恆星，其他智能產品像行星圍繞在它周圍，只有恆星的引力足夠強大，才能維繫整個生態的存在和發展，而自有操作系統和自研晶元正是「恆星」加強引力的關鍵和基礎。
沒有自有操作系統和自研晶元的國產手機品牌，在未來的競爭中不僅差異化賣點不足，影響盈利和品牌塑造，還會暴露出生態系統羸弱的短板，最終難免掉隊。因此，第一梯隊的國產手機是時候考慮拋棄安卓和高通等第三方通用解決方案了。
"手機" - Google 新聞
November 15, 2020 at 03:16AM
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