5G爆發力將超出預期！摩根士丹利最新報告，調查美國及中國超過一半的消費者有意在未來一年購買新款5G手機，換算2021年蘋果5G iPhone與中國5G手機出貨總數上看6億支，高出市場預期5億支，台積電（2330）受惠最大、年營收增幅上看10%-15%，評級重申「優於大盤」，目標價升至558元。
摩根士丹利先前對台積電目標價喊498元，隨權王一度飛越500元大關，摩根士丹利重新評估其上漲潛能，在美中兩大消費市場有更高的換機意願下，判斷台積電業績、股價持續躍升可期，此次目標價升幅達12%。
摩根士丹利表示，根據該券商Alpha Wise調查，美國和中國有54%、78%的消費者有意在未來一年購買新款5G手機，推算蘋果5G iPhone及中國5G手機晶片出貨有望進一步增加，明年出貨總數上看6億顆。
摩根士丹利指出，市場預期明年美、中5G手機出貨約5億顆，反映實際需求有望上修，而台積電不僅為蘋果5G iPhone晶片獨家代工廠，現有兩成的營收來自蘋果iPhone，聯發科（2454）、高通等5G晶片訂單也普遍委託台積電代工。預測蘋果iPhone每增加一成銷量，台積電每股純益（EPS）增加3%-4%，再加上非蘋訂單挹注，2021年台積電5G收入比重上看25%-30%，年營收增幅（美元計價）挑戰10%-15%。
據摩根士丹利統計，目前市場對台積電明年營收增幅的平均預測為10%，該券商不僅對5G出貨更樂觀，對台積電的財測也更高。另摩根士丹利還調查，不少消費者愈來愈重視晶片效能，意味台積電積極投入2、3奈米也有龐大商機可期。
摩根士丹利此次將台積電今、明、後年EPS上修為20元、22.6元、26.7元，利多激勵台積電早盤大漲。
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November 30, 2020 at 08:52AM
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